據中國汽車動力電池產業創新聯盟（以下簡稱“電池聯盟”）數據顯示，2025年1-10月，中國動力電池產業延續強勁增長態勢，產量、銷量、裝車量及出口量均實現同比大幅增長，展現出強大的產業韌性。

與此同時，市場格局正發生深刻變革，“雙王主導”格局松動，第二梯隊加速追趕；技術路線分化持續，磷酸鐵鋰優勢進一步擴大；出口市場成為增長新引擎，多元化競爭格局成型。

產業規模持續擴容，核心指標全線高增

電池聯盟數據顯示，1-10月，我國動力和其他電池累計產量達1292.5GWh，累計同比增長51.3%；累計銷量1233.2GWh，累計同比增長55.1%，產銷兩旺的態勢凸顯產業旺盛需求。

圖片來源：電池聯盟（下同）

其中，10月單月表現尤為亮眼，動力和其他電池產量170.6GWh，環比增長12.9%，同比增長50.5%；銷量166GWh，環比增長13.3%，同比增長50.8%，單月產銷增速均保持在雙位數水平。

裝車量方面，1-10月國內動力電池累計裝車量578GWh，累計同比增長42.4%。10月單月裝車量84.1GWh，環比增長10.7%，同比增長42.1%，延續穩步增長態勢。

出口市場表現更為強勁，成為產業增長的重要引擎。1-10月，我國動力和其他電池累計出口228.1GWh，累計同比增長43.9%，占前10月累計銷量的18.5%。

其中，動力電池累計出口148.5GWh，占總出口量65.1%，累計同比增長37.2%；10月單月動力電池出口19.4GWh，環比增長10.0%，同比激增76.7%，展現出中國動力電池在全球市場的核心競爭力。

“雙王”份額微降，第二梯隊持續追趕

盡管寧德時代、比亞迪“雙王主導”的市場格局尚未根本改變，但市場集中度已出現緩慢分散跡象，第二梯隊企業正加速追趕，市場競爭日趨激烈。

數據顯示，1-10月，寧德時代累計裝車量246.82GWh，占比42.79%；比亞迪累計裝車量129.10GWh，占比22.38%。兩大巨頭合計市場份額達65.17%，但較上年同期均出現下滑，寧德時代同比下降2.61個百分點，比亞迪同比下降2.59個百分點。

從單月數據來看，10月前2家、前5家、前10家動力電池企業裝車量占比分別為64.3%、81.8%和94.7%，其中前10家占比較去年同期減少1.9個百分點，市場資源正逐步向更多企業分散。

第二梯隊企業表現亮眼，市場份額穩步提升。1-10月，中創新航累計裝車量40.65GWh，占比7.05%，同比提升0.15個百分點；國軒高科累計裝車量31.85GWh，占比5.52%，同比提升1.23個百分點；億緯鋰能、欣旺達等企業也均呈現同比增長態勢。

在銷量和出口領域，這些企業同樣表現突出，中創新航、億緯鋰能、國軒高科等10月銷量及出口增速均超過行業平均水平，憑借在特定技術領域和細分市場的優勢，逐步在市場中站穩腳跟。

市場競爭的加劇還體現在參與主體的變化上。10月，我國市場共計33家動力電池企業實現裝車配套，較去年減少6家；但1-10月累計配套企業達51家，與去年同期持平。

磷酸鐵鋰優勢擴大，三元電池份額收縮

1-10月，動力電池技術路線分化趨勢持續深化，磷酸鐵鋰電池憑借成本、安全性優勢鞏固主導地位，而三元電池受成本壓力影響，市場份額持續收縮。

數據顯示，磷酸鐵鋰電池在裝車量、產量、銷量等核心指標上均占據絕對優勢。裝車量方面，1-10月磷酸鐵鋰電池累計裝車量470.2GWh，占總裝車量81.3%，累計同比增長59.7%；10月單月裝車量67.5GWh，占比80.3%，同比增長43.7%。產量上，1-10月磷酸鐵鋰材料電池累計產量1021.2GWh，占比79.0%，累計同比增長63.5%；銷量方面，1-10月磷酸鐵鋰動力電池累計銷量664.0GWh，占比72.9%，累計同比增長68.3%。

隨著技術不斷突破，磷酸鐵鋰電池的能量密度與低溫性能逐步提升，應用場景從商用車、中低端乘用車向高端乘用車領域拓展，同時在儲能電池（其他電池主要指儲能電池）領域也占據主導地位。1-10月，其他電池中磷酸鐵鋰材料銷量322.7GWh，占比100.0%，累計同比增長72.2%，成為支撐其他電池銷量增長的核心力量。

相比之下，三元電池市場份額持續收縮，但在高端車型和出口領域仍具競爭力。1-10月，三元電池累計裝車量107.7GWh，占總裝車量18.6%，累計同比下降3.0%；但10月單月裝車量16.5GWh，環比增長19.8%，同比增長35.8%，呈現短期回暖態勢。出口方面，三元材料動力電池表現突出，10月出口11.5GWh，占動力電池出口量59.2%，同比增長53.5%。

不過值得注意的是，磷酸鐵鋰動力電池出口增速尤為迅猛，10月出口7.9GWh，同比增長128.7%；1-10月累計出口60.3GWh，同比增長58.7%，成為拉動動力電池出口增長的新動力。