英偉達的智能駕駛芯片正在被中國汽車公司重新審視。

在1月8日舉行的全球新品發布會上，小鵬汽車一口氣發布了G6、G7、G9和P7+四個系列新車型，但罕見沒有提及英偉達的芯片，全部新車型都搭載了小鵬汽車自研的圖靈AI芯片。在小鵬汽車的智能駕駛發展歷程中，這是一個具有轉折意義的信號，這四款車的上一代車型都使用了英偉達的芯片。

何小鵬在這場發布會上反而說了一句話：“未來全球最好的AI公司，都會選擇自研芯片。”

根據36氪汽車的報道，理想汽車也將在L9的重大改款車型中使用自研智能駕駛芯片M100。這款芯片在2025年第一季度回片，進入量產前的關鍵階段。理想汽車的自研芯片M100的性能特點包括，運行大語言模型計算任務時，1顆M100能提供的有效算力相當于兩顆英偉達Thor-U；處理卷積神經網絡相關的傳統視覺任務時則可以對標3顆英偉達Thor-U。

在此之前，英偉達是理想汽車重要的合作伙伴之一。一位供應鏈人士透露，當時理想汽車為了等算力更強的Thor-U，L系列的改款計劃一度延期，錯失了銷量提升的窗口期。

蔚來曾經在一輛車上使用4顆英偉達Orin芯片，因此李斌更能從成本的角度理解自研的必要性，他算過一筆賬：“2024年，蔚來從英偉達采購Orin X花銷超過3億美元（約合人民幣21.9億元）。”在蔚來的車型上，4顆Orin芯片是標配，最旗艦的蔚來ET9上，只用了兩顆神璣NX9031，等效算力等于8顆英偉達Orin X。

因此，神璣芯片上車可以幫助蔚來實現單車1萬元降本，蔚來計劃在新款的ET5、ET5T、ES6、EC6上都使用神璣芯片，這意味著全系搭載成為必然。

在造車新勢力中，搭載英偉達最先進的智能駕駛芯片是曾經必然的選擇。現在，蔚來和小鵬汽車已經加快去英偉達化，理想汽車也按下了啟動鍵。作為2025年銷量最高的造車新勢力，零跑汽車擁抱高通，完全沒有轉向英偉達的跡象。造車新勢力的另外一極，鴻蒙智行主要的五個“界”品牌和華為與廣汽、東風、上汽通用五菱推出的三個“境”品牌與英偉達也不會產生業務往來。

造車新勢力的“去英偉達化”產生的影響不可小覷，2025年，蔚來、小鵬汽車、理想汽車的合計銷量超過116萬輛。隨著長安、東風、廣汽和上汽與華為、鴻蒙智行合作的擴大，以及智能駕駛下放到入門級車型，這個數字還將繼續增加。

2025年是中國智能駕駛的大年，汽車公司的智能駕駛技術路線從“規控”全面轉向“端到端”。中國汽車工業協會下屬的經濟技術信息研究所發布的《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》顯示，2025年前三個季度，具備L2級功能的乘用車新車銷量同比增長21.2%，滲透率已經達到64%。城市NOA（導航輔助駕駛）是L2級輔助駕駛的高級功能，2025年1至11月，國內搭載該功能的乘用車累計銷量達321.9萬輛，占乘用車上險量的15.1%，較2024年全年提升5.6個百分點。

但英偉達2025年在國內的市場份額出現了下滑。2023年，英偉達憑借一顆Orin在國內占有33.5%的市場份額，并在2024年上升至39%。2025年，英偉達同時提供Orin和Thor兩個系列的智能駕駛芯片，但國內的市場份額下降至25%。

核心原因是英偉達Orin的架構已經落后——這款芯片是2019年設計，在2022年量產的。性能更強的Thor面臨的問題則是算力縮水，從最初宣稱的2000TOPS到實際交付的只有700TOPS，期間還因為功耗過高、散熱問題無法解決經歷了多次延遲交付。英偉達的做法打亂了理想汽車、小鵬汽車、智己的產品上市節奏，智能駕駛系統的迭代也受到影響。

“大家當時都想不到，英偉達竟然成了供應鏈中最大的不確定性之一，恰恰這兩年又是新車上市比較密集，智駕技術迭代比較快的一個時期，因此，對供應鏈安全感要求比較高的車企陸續把更多資源傾向自研。”前述接受采訪的供應鏈人士說。

對英偉達而言，短期的市場份額波動產生的影響幾乎可以忽略不計。從英偉達2026財年前三個季度的財報可以看出，來自自動駕駛芯片銷售的收入占了總收入的大約1%。但可能會影響英偉達在自動駕駛領域的長遠規劃。

今年CES期間，英偉達在拉斯維加斯發布了一套完整自動駕駛生態體系——Alpamayo，包含開源大模型、全球駕駛數據集與高保真仿真框架。英偉達CEO黃仁勛認為，自動駕駛將是物理AI的第一個大規模應用場景。支撐英偉達這一生態體系的是三臺“計算機”，其中就包括自動駕駛芯片為核心的車載推理計算機。

英偉達在中國市場將面臨更激烈的競爭。以地平線、華為、Momenta為主的供應商，以蔚來、小鵬和理想為代表的造車新勢力，已經具備或正在具備智能駕駛的“軟硬一體”全棧交付能力——Momenta也將具備這一能力。

另外一方面，中國汽車市場在2026年呈現三個特點和趨勢：“9系”和“8系”等高端產品將受益于國家補貼和購置稅減半征收的政策，逐步釋放銷量，高端市場的競爭同樣趨于白熱化，包括鴻蒙智行、蔚來、理想和小鵬在內，都將在高端產品線使用自研芯片；具備城市NOA功能的L2級輔助駕駛功能逐步下放至入門級車型，地平線的征程系列，以及卓馭、元戎啟行提供的基于高通驍龍芯片的解決方案兼具性能和性價比；本土品牌和華為的合作進一步擴大，這些品牌可能會進一步減少對英偉達的依賴。